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Ablauf einer Finanzberatung

Abklärungstreffen

Dieses erste, zeitlich begrenzte Abklärungstreffen findet meist kostenlos statt, sofern es die abgemachte Zeit nicht wesentlich übersteigt.

Die Parteien treffen sich dazu in der Regel beim vorbereiteten Ratsuchenden. Dieser schildert noch einmal genau seine aktuelle Situation, wie es dazu gekommen ist und legt fest, in welchen Punkten er Hilfe wünscht.

Am Ende dieses Abklärungstreffens einigen sich die Parteien auf die zu lösenden Problemkreise, das Vorgehen und die dafür notwendige Anzahl Treffen. Ebenfalls werden noch einmal die vereinbarten Entschädigungsansätze und Zahlungsbedingungen festgehalten.

Beratungsumfang

Drei bis fünf Treffen haben sich in den meisten Fällen als genügend erwiesen. Zur Sicherung der Qualität und Nachhaltigkeit kann nach Abschluss der Beratung - z.B. 6 Monate später - ein Kontrolltreffen stattfinden und falls nötig ein neuer Beratungszyklus mit evtl. eigenen Entschädigungsansätzen abgemacht werden.

Kosten

Nach erfolgter Zuteilung gemäss Problemlage erläutert der Berater sein eigenes Beratungs- und Entschädigungskonzept. Ist der Ratsuchende damit einverstanden, vereinbaren beide Parteien ein Abklärungstreffen, das in der Regel beim Ratsuchenden stattfindet.

Unseren Beratern ist es ein Anliegen, Menschen in Not fachgerecht zu helfen sowie den Umständen entsprechend hilfreiche und auch mögliche Konditionen anzuwenden. Je nach persönlicher Situation des Ratsuchenden wird deshalb beim Abklärungstreffen ein individueller Ansatz abgemacht. Im Notfall helfen wir auch gratis.